西南证券:晨会纪要(11/26)
策略:主题活跃,市场上行。目前仍为存量博弈市场,各类主题表现活跃,继虚拟现实板块有所表现后,新能源、教育等板块也表现强劲。短期市场仍将延续震荡格局,高抛低吸是可行策略。继续关注供给端加法带来的新兴产业投资机会,包括互联网+、教育、虚拟现实、新能源等,如顺网科技(300113)、时代出版(600551)、中来股份(300393);关注传统产业去产能给剩余优质企业带来的投资机会,如冀东水泥(000401)、耀皮玻璃(600819)等。
市场:中欧合作促成A 股独自走强。周三亚太地区股市对土耳其击落俄罗斯战机事件普遍性利空反应,A 股却出现独自上涨,两市成交环比放大,回到万亿元以上水平。反恐阵营出现分裂,大国角力仍在持续,中国采取中立姿态,积极参与东欧重大工程项目建设,以推动“一带一路”。在人民币加入SDR 前夕,人民币资产或受到青睐,沪股通连续四个交易日净流入,人民币在岸和离岸汇率均出现升值走势,预计境外资金将成为A 股主要增量,走势欠佳的金融股有望开始走强。
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