水泥即将进入旺季销售 龙头股或开启第二春
2016年我国水泥行业利润达518亿,同比增长55%,(2015年全行业333亿)。通过2017上半年水泥价格行情走势来看,预计全年利润同比增速40%以上(如果三四季度价格表现强势,有望达到协会期望的800亿利润空间),全行业仍值得关注。
6-8月份:随着南方雨季逐渐来临,行业将逐步转入淡季,预计华东地区水泥价格回调幅度在40-50元,华南在20-30元,华北由于环保因素影响,高标号水泥将基本持平或微幅下调,西北地区价格也较稳定。8-10月份:今年金九银十行情,水泥价格的反弹修复下淡季下跌的空间。
市场渐入淡旺季转换期,价格偏低区域或先行推涨。价格下跌区域主要是广西,下调幅度为10-20元/吨;报价上涨地区有河北、河南和四川,幅度30-50元/吨。8月上旬,随着高温和降雨减少,下游需求微幅提升,报价大幅上涨地区主要是因自律限产或环保督察影响。未来两周,市场将进入淡旺季转换期,随着需求逐步提升,价格相对偏低区域将会先行推涨,而价格偏高地区或将以平稳过度,进入9月份后才会正式上调。
海螺水泥(600585)
公司国内的框架布局基本成型,海外业务已拓展至印尼、缅甸、柬埔寨等国家,公司2016年南加海螺二期和西巴布亚公司的水泥熟料生产线、孔雀港粉磨站以及缅甸海螺水泥熟料生产线等项目投产后,海外熟料产能约480万吨,水泥产能约935万吨;2017年公司在建重大项目包括印尼巴鲁海螺水泥、马德望海螺水泥及北苏海螺水泥的三条5000t/d熟料生产线及粉磨站项目,预计今年公司海外产能有望站上新台阶,后续盈利值得期待。
塔牌集团(002233)
主业扩张顺利,多元化战略迈入收获期。公司非公开发行募投的2×10000t/d新型干法熟料水泥生产线(文福万吨线项目),一期工程预计三季度末或四季度初可建成投产,将进一步提高公司在粤东水泥市场的市场份额和话语权。公司作为主发起人之一(持股比例为20%)的梅州客商银行上半年开业,为进一步推进新兴产业的发展奠定了基础。
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