主持人：四川和重庆水泥市场在中国水泥行业的大环境中，可以说是我们的“本地市场”，也是西部的重要市场。今天，我们将围绕川渝两地水泥市场来探讨“本地市场”的有关问题，希望大家畅所欲言。谢谢。

 

    1、水泥产品作为一种建筑材料，在改革开放以来为四川和重庆的经济建设做出了重大的贡献。那么，作为川渝两地的水泥企业而言，从过去的发展历史到即将面临的问题，大家有何个人见解？

 

刘德昌：川渝在分家以前，本来就是一个行政区划，属于一个大的“四川盆地市场”。但是，成都和重庆由于相距较远，也就成为水泥市场的两个轴心。今天，由于川渝的分家，也就可以坦然地探讨川渝水泥市场的问题了。

    从发展的角度来看，川渝水泥企业的发展和全国水泥行业的发展轨迹一样，正在经历从量变到质变的过程。过去，川渝两地的水泥企业总数达到了600多家。今后通过“质变”，有可能缩小到一两百家甚至几十家。

 

古松：我同意这个说法，过去那种一个县都有一个或者多个小立窑水泥企业的状况，将在政策、市场等多种营销行为因素的影响下彻底改变。其中，干法旋窑技术的普及，将成为当前或者今后几年内改变水泥行业这种状况的关键因素。

 

龚静染：大水泥集团对市场的格局将形成非常大的作用，主流市场将会被大型水泥企业垄断，这就是所谓的大鱼吃小鱼。塘只有那么大，小鱼没有生存空间，而通过建设新型干法水泥生产线来扩大产能，提高竞争力，几乎是目前“小鱼”变成“大鱼”的唯一途径。当然，也不是说立窑水泥就完全没有前途，实际上在德国等一些发达国家仍然有立窑水泥，立窑水泥在成本控制方面并不见得就比新型干法水泥高。但是，由于目前的水泥发展形势有很多不健康的因素，显得急功近利，所以立窑水泥难以左右大局。

 

    2、既然干法旋窑技术将对市场产生重大的影响，那么在川渝市场的新型干法生产线的发展情况处于什么样的状态？

 

古松：目前我国的旋窑水泥生产技术，分为湿法旋窑生产技术和干法旋窑生产技术两种。在过去，湿法旋窑生产技术是主流生产技术。随着干法旋窑生产技术的成熟和建设成本与五年以前相比已经大幅度下降，特别是干法旋窑生产技术在降低生产成本上的优势，使其成为水泥行业未来的主要发展方向。从国家产业政策的方向来看，除了在西部的欠发达地区，或许还将建设少量的日产1000吨熟料的项目外，建设日产2000吨熟料以上的新型干法生产线，将成为未来的主流规模。四川最近审批通过的项目都在日产4000吨熟料以上，就是这种背景的一种反映。

 

刘德昌：情况的确如此。在2002年以前，四川的干法旋窑产能只有几十万吨。而2002年就有拉法基140万吨产能和金顶70万吨产能干法旋窑生产线的投产。加上2004年星船城的100万吨产能生产线、2005年峨胜的60万吨产能生产线的先后投产，四川市场的总体干法旋窑产能已经达到450万吨。如果再加上目前在建项目和已经报批正在筹建中的项目，三年后四川市场干法旋窑水泥的总产能将达到1600万吨以上。

 

龚静染：重庆市的情况是这样的，目前有水泥设计能力2800万吨，其中干法旋窑180万吨，占6.5%。在建新型干法水泥生产线12条，生产能力1200万吨，主要分布在长寿、江津、合川、壁山等地，大部分项目陆续竣工。拟建干法水泥生产线7条，生产能力700万吨，计划2006年竣工。也就是说在三年后，重庆的干法旋窑水泥的总产能将达到1900万吨以上，从整体上看，目前重庆在新型干法水泥生产线的建设上好象比四川要好，在2004年重庆地区新线上得很猛。

 

    3、干法旋窑技术的普及将影响当前的市场平衡。如此严重的市场形势，就成都和重庆两个中心市场的水泥企业而言将出现什么样的的竞争格局？

 

古松：就像前面刘教授所说的，从行政区划来看，成都和重庆各自归属不同的水泥市场。两个不同市场的水泥竞争环境存在很大的差距。从重庆市场来看，未来的竞争主要在拉法基和腾辉两大水泥企业之间展开,市场格局比较清晰。当然，马上还有一些新的水泥企业将参与竞争，如利万步森、润江水泥、科华水泥等。

    在成都市场，放大来看是川西水泥市场，竞争格局就比重庆复杂得多。目前主要是金顶、拉法基、双马三大品牌的竞争。未来还将有亚东、北川、峨胜、星船城加盟。特别是，今年冬天由于电力供应造成水泥生产和供应的严重短缺，使得市场消费者突破了传统“大”厂与“小”厂的质量禁区，重点工程无奈之下同样在使用“小厂”水泥，“大厂”的神话被无情地终结，动摇了三大品牌的领导地位，给今后的市场营销工作造成了难以估计的混乱。

 

龚静染：临近春节这段时间，成都、重庆等地区的水泥价格涨得很厉害,主要原因是缺电缺煤，很多水泥厂不能正常生产，看到钱干着急。而工程建设上又急需水泥，供需两方都出了问题。所以现在的情况是“饥不择食”，对过去已经逐步形成的采购中必须是“大厂”产品的要求被打破了。为了抢工期，“小厂”水泥同样用在了大工程上。禁区一旦被打破，可能对市场也会遭受巨大影响。当然，这种影响可能是短期的，随着供求的平衡，市场秩序也会逐步规范，影响市场的仍然是最为基础的“格局”问题。

 

刘德昌：是的，这个问题我们应该深入谈谈。可以把四川市场集中到川西水泥市场来看待。川西水泥市场可以划分为成都市场和川西南的水电市场。关于这种划分和对这两个市场的有关问题，我和古总在过去的工作中，有过多次的分析和研讨。

    未来成都水泥市场的主要竞争关系有可能将在拉法基和亚东之间展开，其他的品牌例如金顶、双马、峨胜也会是成都水泥市场的主要参与者，他们将拖住成都水泥市场的价格的上涨空间。水电市场的竞争关系则呈现出群狼围虎的竞争格局，具体表现为以金顶品牌为老大，峨胜、星船城、双马联合形成一个竞争团体，从价格上拖住金顶的竞争优势和价格空间。所以，两个市场的领导者和阻击者可谓十分清晰。

 

古松：在川西水泥市场中，成都是一大市场，刚才刘教授已经分析过了，另外的水电开发中的大中型水电站建设市场分别集中在金沙江、大渡河流域和雅砻江流域。金顶集团一直都在控制金沙江、大渡河流域市场，最近华伦的下属公司大地纸业已经收购了攀枝花的金沙水泥公司，其目的很明显，就是为了控制战略要点。这一区域川威集团在西昌准备建一条2500T/D的生产线，在攀西地区将形成新的竞争格局。而雅砻江流域市场目前是双马集团建了一条2500T/D生产线，但由于该地区的水电开发市场十分巨大，包括重庆腾辉、四川金顶、四川峨胜等都在竞争这个市场。不过现在双马集团的重组正在进行之中，所以包括成都市场在内的市场格局都存在很大的变数。

 

    4、在3－5年间之后川渝市场，面对集团垄断的必然趋势下，哪些企业将有可能主宰核心市场？

 

龚静染：市场是变化的，特别是现在市场变化的速度相当快，不说“你方唱罢我登场”，也是“城头变化大王旗”，四川过去水泥行业的两家龙头大哥金顶集团和双马集团都被或将被外来者整合，小的水泥厂就更不用说了。另外，大的投资正在进入，比如亚东水泥、光宇水泥等，而国内国外的大水泥集团就对西南市场一点都不动心？所以现在不是稳定期，企业在变化，市场也在急剧变化。前几天，浙江的一家建于1998年的日产500吨的新型干法生产线都在通过西部水泥网寻求转让了，而川渝水泥市场上年产10万吨左右的立窑水泥还占80%的比例，所以市场发展空间大，谁成为主宰核心市场的赢家存在很大的悬念。

 

古松：不过，从现在的市场情况来看，重庆水泥市场的状况还是比较清楚，拉法基和腾辉两大企业集团在主导重庆的水泥市场。四川市场则比较复杂，从实力和发展来看，拉法基、亚东在成都水泥市场是最大的竞争者，但是他们要主宰成都市场的话，也要看金顶、峨胜、星船城和双马的脸色行事。川西南水电市场，大坝水泥是金顶的强项，但是金顶也主宰不了这个市场，同样要看峨胜、星船城、双马的脸色行事。随着峨胜、星船城、双马在各自新线建设步伐上的加快，金顶仅仅依靠目前的70万吨干法旋窑的生产资源和金沙水泥的生产资源，没有绝对的优势，也许在新的一轮竞争中还有可能败下阵来。

    所以，从这个意义上讲，川渝水泥市场还没有出现绝对的可以垄断某个水泥市场的企业，包括拉法基在内。

 

龚静染：值得补充的是，在最近这几年中，川渝市场还可能有新的竞争对手出现，东部的水泥投资很快就要进入饱和阶段，那么，西部特别是在西部处于经济发展比较快的川渝地区将是资本的选择点。虽然未来3－5年间的市场格局的轮廓已经初现，但还有很多小的区域市场不太清晰，如果新型干法要完全占领市场，立窑基本退出市场，按照目前川渝地区的水泥产能计算，最少还要建20条2000T/D生产线，那么，它们将分布在哪些地方呢？它们由谁来投资？所以说未来的竞争才刚刚开始，一切都还没有定数。

 

刘德昌：的确如此。但是无论是重庆水泥市场，还是成都水泥市场、川西南水电市场，哪个企业的干法旋窑产能规模大、成本最低、营销管理实现精细化，就会赢得优势。因为干法旋窑技术的普及彻底改变了水泥质量在不同企业之间的差异，产品同质化结束了不同品牌之间的基础差异。

 

    5、不同的水泥集团都在建设自己的干法旋窑生产基地，为即将到来的规模化竞争赢得时间和机遇。那么，请问在川渝两个地区，还有哪些空白地方还属于“市场布局”的必争之地？

 

刘德昌：川渝水泥市场从总体的水泥消费能力来看，主要集中在重庆、成都两个大城市和川西南水电市场。重庆市场的水泥企业布局，主要集中在江津、合川、重庆、长寿等地，以及以重庆市场为主要目标的四川广安市境内。成都市场的水泥企业布局，主要集中在成都西北的都江堰、彭州市境内，以及在峨眉山的传统水泥基地。在川西南水电市场，已经布局的企业有金顶、峨胜、金沙水泥，正处于布局发展阶段的有星船城在西昌建设的日产2500吨的项目、双马在宜宾建设的双三项目。所以，川渝市场水泥企业的布局争夺战的第一个回合可以说已经结束了。

    目前，只有一个空白市场，就是以达州为中心的川东市场还缺乏大型干法旋窑生产线。但是，达州本土市场目前的水泥消费水平不高，水泥需求量和发展前景有限。因此，从这个意义上说，川渝市场已经没有什么地方是“水泥布局”的必争之地了。

 

龚静染：达州市场也有人准备进军那里了，利万步森就准备在那里建一条年产80万吨的熟料线，而且是跟达钢合作，利用矿渣资源，前景很看好。所以这个空白市场也没有了。

 

古松：在川西南水电市场的水泥企业布局，与每个河流的水电开发紧密结合起来了。金顶和峨胜对大渡河流域拥有距离优势；金沙水泥和星船城对金沙江流域拥有距离优势；双三水泥企业不仅距离向家坝水电站最近，而且拥有雅砻江流域的距离优势。当前，双马正处于资产重组阶段，意欲在四川水泥市场争雄的几大水泥企业集团都加入了竞争的行业，双马花落谁家也将对水泥格局产生很大的影响。

 

龚静染：不知大家注意没有，在四川的北部，也就是秦岭以南的地区，这一带石灰石等资源非常丰富，又有宝成线、成绵高速等作运输保障，是一个水泥生产的基地。过去这一带的小水泥很多，最近浙江光宇集团在北川准备建两条5000吨的生产线，可以说是在此地要大干一番了。但是在相距不远处就有双马集团拦路在此，所以以绵阳为中心的川西北市场又免不了一场恶战。如果光宇集团要想打开通途，就必须解决这个问题，不然光宇在进军西部的战略上可能会出现障碍。反过来，双马集团的日子就更难受了，前面有拉法基和位于彭州的亚东水泥在阻挡，后面有光宇集团在追击，“前有狼，后有虎”。

 

刘德昌：所以说，双马的重组者如果不认真对待未来竞争对手的研究，绵阳的双马水泥在未来将面临更加困难的局面。

 

    6、按照这个说法，那么川渝市场中的三大水泥区间市场的竞争将会进一步加大？可以预测一下竞争将激烈到什么程度吗？

 

古松：竞争当然会加大呀，但是激烈程度恐怕难以预测。比如，三年以前的成都旋窑水泥市场，主要是金顶和双马两大品牌。两年前加入了拉法基，迫使双马逐步淡出成都市场。目前，峨胜、星船城等新的干法旋窑企业已经加入到竞争者的行业了。有一点可以肯定，就是大量的干法旋窑产品的上市，必将从现有水泥企业的市场份额中来分享，甚至是无情的掠夺。那么，湿法旋窑产品因为成本问题造成竞争力的大大削弱，立窑产品的市场份额将被干法旋窑的低端产品如矿渣水泥、复合水泥所取代，立窑企业的生存问题更是难以为继。

 

刘德昌：关于成都市场，可以补充一些。拉法基目前的产能是年产140万吨；另一条同样产能的新线已经开工了。刚获得项目审批权的亚东，其项目开展也十分顺利。峨胜的一条日产1800吨熟料的生产线3月份即将点火，获准的日产5000吨熟料的新的生产线项目也处于最后设计阶段。金顶公司也获得一条日产5000吨熟料的新的生产线项目。还有其他一些比较大的在建项目。如果这些项目的如期完成，成都水泥市场必将迎来一场惨烈的市场竞争，彻底打破旋窑和立窑水泥产品之间的价格差距，立窑小厂的淘汰将是首当其冲。当然，我也认同湿法旋窑生产线，将遭到沉重打击的观点。

 

龚静染：结果看来是清晰的，也就是大水泥最终占领市场；但过程又是复杂的，大水泥在川渝市场的聚集加大了品牌之间的竞争，而在二、三级城市和农村市场上，立窑水泥的竞争仍然很强，所以我认为“大水泥”在近几年也不会活得很舒服，内忧外患多多。这就是竞争带来的影响。

 

    7、随着大水泥集团的攻城掠地，各个企业的营销理念和企业的水泥销售问题，是否将会更加凸现其重要性？

 

刘德昌：市场营销理念是一种竞争观念，又被称为竞争哲学。企业树立市场营销理念，围绕自身企业的营销资源制定适合于客观实际的竞争战略、策略，并成功地建立起自己的营销体系，有利于企业处变不惊地系统经营。如果在竞争理念上就处于劣势，那么就不要奢谈企业如何进行战略性局部与战术上的实施问题。为何川渝两地曾经出现600多家水泥企业？金顶不是曾经也是“亚洲最大的”水泥企业吗？有数量并不代表就有质量。这同样是一个理念问题。

 

古松：水泥行业的竞争，首先表现为以低成本为核心的规模竞争。当水泥市场的产能集中到几个大型企业之后，水泥销售问题的竞争就将成为各个企业之间理念竞争的主要表现手段，并由此决定竞争者的命运。

 

龚静染：当竞争对手之间的差距不大的时候，企业的管理就日显重要了。因为水泥的属性决定了产品的单一性，它不像日用品或者其他东西。产品相同（也就是同质化），那么就要靠市场营销了，市场营销是企业管理中的重要部分，所以营销将成为水泥企业的必修课，“营销改变生存”这绝不是一句空话。

 

来源：西部水泥网