中共中央政治局日前召开会议，决定今年10月召开五中全会，主要议程之一是，研究关于制定十三五规划的建议。按照惯例，“十三五”规划，预先调研工作早在去年下半年就开始，而编制工作在今年初夏启动。消息称，7月底、8月初举行的最高层会议将要定调十三五规划，可以将其看作市场的预热。

　　短期来看，市场依然处于震荡筑底的过程，7月底、8月初举行的最高层会议牵动外界神经，10月又将召开“五中全会”，据了解，前后两者均将“十三五规划”列为重要的会议主题，政策信息或将刺激相关产业表现，现阶段或是分批布局时机，静候下一波行情。

　　据媒体报道指，“十三五”规划的草案已完成，将进入征求地方、部委和专家等意见的阶段。

　　与“十二五”相比，“十三五”前期重大课题研究的新增研究方向有6个：消费需求长效机制、信息经济、战略性新兴产业、人口发展战略和政策、企业“走出去”发展战略。

　　课题承担人遴选结果公布前后，新增了四个课题(行政体制改革思路与措施、行政体制改革思路与措施、经济体制改革目标与任务、土改与土地市场建设、海洋生态文明).

　　专家规划委员会中的产业领域研究专家占比最高，主要集中于医疗卫生、节能医疗卫生、节能与环保、新材料食品、食品安全与轻工业、农业、计算机与信息化、国防军工、海洋经济、交通运输、机械文化等领域。

　　一带一路被看重

　　“十三五”规划既是本届政府执政以来第一份规划，也是实现第一个百年目标即全面建成小康社会的最后一个五年规划，意义重大，市场对其背后机遇充满期待。申万宏源认为，十三五期间，一带一路、京津冀和长江经济带将是国家重点发展的三大区域战略。作为多年规划蓝图，未来发展前景及投资机遇可观。

　　另有分析认为，三大战略当中，亦以一带一路为首，加上国家主席习近平访英前夕，基建及设备相关股可率先关注。去年6月李克强访问英国签署了金额高达300多亿美元的30多项合作协议，预期一年多后的中、英会面，届时将有更多铁路、核电及基建水利等新的成果，有望直接利好基建股如铁路、核电股等。

　　经历早前A股连续调整后，包括多只一带一路相关股股价大幅回落，在具备多重炒作概念及长远规划利好下，部分绩优股或成为长线布局的优先品种。尤其是在弱势震荡行情中，资金只能聚集在少数板块，要想杀出重围则要选对主流热点。

　　六大主题投资机会

　　“十三五”规划启动六大主题投资机会。和“十二五”相比，“十三五”规划更强调调结构、转方式、促创新。从这三个维度出发，国泰君安认为“十三五”规划重点向信息经济、国企改革、清洁能源、中国制造2025、区域规划、PPP等六大方向倾斜。五年规划带来的政策红利，将引导资本市场发掘这六大领域的主题投资机会：

　　1。信息经济首次纳入国家五年计划，将成为十三五期间国家促进创新的急先锋。信息经济将提高信息网络基础设施建设在国家战略中的地位并加速互联网和传统经济的融合。信息经济主题推荐：中兴通讯、步步高、乐普医疗。

　　2。国企改革是“十三五”深化改革的立足点。国企混改是主要内容，试水深度加大、速度加快，央企参股甚至收购民企和其他国企将成为新思路。国企税负减轻和分红率上升将使得国企股权价值大幅提升。国企改革主题推荐：中国巨石。地方国企改革建议关注广州、深圳、上海等地的新方向。

　　3。清洁能源将成为“十三五”环保规划的抓手。清洁能源的加速发展将成为新常态下节能减排的主要方式。清洁能源主题推荐：东源电器、中航光电、智光电气。

　　4。中国制造2025是十三五“转方式”的重头戏。“十三五”规划将推动“中国制造”加速走向“中国智造”。认为主题投资将沿三条主线展开：智能制造(智云股份)、工业互联网(佳讯飞鸿)和创新应用。

　　5。区域规划成为“十三五”调整经济结构的主要手段。京津冀一体化通过通州战略快速推进，东北振兴也有望成为新的国家战略。区域规划主题推荐：荣盛发展、亚泰集团。

　　6.PPP成为“十三五”政府部门化解债务风险、稳定经济增长的重要途径，主题推荐：华夏幸福，新筑股份。