2015年我国水泥行业出现经济效益严重下滑局面，新疆区域表现尤为严重，行业延续2014年下行走势，表现为“量价齐跌”。区域市场竞争强度加剧，企业经营陷入困境。对此，我从以下几方面提出建议，希望能对行业健康发展、转型升级有所借鉴，并就天山股份在区域市场发挥大企业集团作用作以表述。

 

 

 

    2015年新疆固定资产投资特别是房地产及其他投资大幅回落，水泥需求大幅下降，水泥产销双降，价格大幅下滑，行业亏损加剧。前三季度水泥销量3080万吨，较去年同期下滑17.8%。收入64.9亿元，同比下降23.6%；行业亏损8.9亿元，较去年同期增亏5.63亿元。预计全年销量较去年下降18%，收入下降25%，亏损超过15亿元，2015年是新疆水泥行业历史上最大亏损年度。

 

    新疆水泥行业面临主要问题：

 

    1、产能严重过剩，需求下滑，利用率低。为了缓解供需矛盾，2014年12月至2015年3月新疆水泥行业率先实施“错峰生产”。进入6月生产旺季以来，水泥市场却出现旺季不旺局面，为此部分区域由不得不采取阶段性停产、限产举措，但仍然无法改变供需严重失调的市场局面。由于新疆水泥产能已达到1亿吨，人均水泥产能已超过4吨，约是全国水平的2倍，并且90%以上均为先进水泥生产工艺装备生产线。由于2015年总需求约为4250万吨，较年初预计下降20%，所以在旺季期间出现了恐慌性水泥销售、大幅压价的行为。全疆水泥行业产能利用率40%左右，低于全国30多个百分点。

 

    2、大企业不能带头形成合力，加大恶性竞争。新疆产能在快速放大过程中，大企业份额被逐渐稀释，市场话语权减弱。此外，大企业之间不能形成合作共识，造成区域市场恶性竞争持续加剧。在新疆库车县，红狮水泥32.5复合水泥最低销价在130元/吨左右；部分煤化工项目附带水泥生产企业也成为参与市场恶性竞争的主体。

 

    3、行业亏损，企业陷入经营困境。2014年至今新疆水泥市场需求逐年下降，而产能规模仍在走高，水泥市场价格持续下滑。在2014年全年水泥价格较2013年下滑40元/吨基础上，2015年又下降35元/吨以上，行业亏损面达到99%，净亏损额排名全国第三，亏损额、亏损面再次达到历史最高。有些企业已经出现供应商逼款，银行催债、减贷的局面，行业持续的良性运营受到严重影响。

 

 

    新疆水泥产能过剩中期常态化，因此水泥企业必须形成认识的高度统一，形成市场联动机制，同心同德，共度难关。

 

    1、“错峰生产”常态化。受宏观经济影响，新疆水泥市场需求已连续出现2年下滑。由于供需关系恶化，新疆水泥行业产能利用率持续大幅下跌。2014年全疆水泥行业产能利用率不足50%，低于全国水平27个百分点，预计2015年新疆水泥行业产能利用率在40%左右，较上年再次下滑近10个百分点，产能过剩下的行业设备低效运转加重企业运行成本。基于此，新疆2014年在全国率先实施“错峰生产”，此举一方面减少污染排放，改善区域环境质量；另一方面有效减少水泥企业库存压力，减轻企业财务负担，对改善行业供需结构起到积极作用，也成为国内其他区域水泥行业推广学习的重要举措。“错峰生产”作为优化行业供需矛盾的常规手段，执行应常态化。另外，电石渣水泥生产线与PVC行业紧密结合，为有效控制水泥产能，应从源头上着手进行调节。建议将“错峰生产”引入PVC行业，一方面可以改善PVC行业的供需结构，同时也可以更好促进水泥行业协同与优化。

 

    2、解决水泥企业资金周转困难问题。在水泥行业全面下滑阶段，水泥企业资金周转难度加大，银行以及其他金融机构纷纷出台相关政策收缩贷款、提前催缴贷款，迫使企业运营雪上加霜。建议政府出台相关支持政策，对区域性大型水泥企业集团提供相对宽松的金融环境，不减贷、不提息，帮助企业度过困难期。

 

    3、淘汰低标号水泥标准，逐步与国际接轨。目前新疆32.5级水泥的产量占到了水泥总产量的70%以上，若取消32.5级水泥品种，将促使约700万吨低标水泥退出市场，此举虽可能增加企业生产成本，但对工程质量、去产能化具有积极作用。同时建议从建筑施工标准等方面进行修订和完善，以促进低标号水泥淘汰机制落地实施。

 

    4、扩大淘汰水泥产能范围。就目前我国水泥工艺装备整体发展水平看，原有淘汰落后水泥产能政策标准相对滞后，已无法从根本上改善我国供应端现状。因此，建议扩大淘汰水泥产能范围，根据各区域水泥工业装备现状以及产能富余情况，结合企业退出市场意愿，政府可补偿性淘汰2000t/d及以下水泥熟料生产线。

 

 

    1、严控投资。鉴于我国目前水泥产能过剩现状，应从源头实施控制。特别是对新建水泥项目、技改项目以及产能置换等项目在立项、审批、投资等环节进行严控，避免出现产能持续膨胀，或借技改、产能置换之名扩充产能，解决产能过剩、无序竞争。

 

    2、创造公平竞争环境。既要限制行业实施垄断高价，又要防止个别企业低于平均成本低价倾销，扰乱整个市场。水泥作为传统的基建材料，其价格波动应该是相对稳定的，但前几年受大投资、大建设拉动，价格曾一度暴涨。最近两年受产能过剩影响，价格又一度暴跌。这种价格的大幅起落应该是行业发展畸形的表现，政府作为市场运行的监管者，有责任建立价格监管机制，保障行业的健康发展，并对个别低价倾销行为的企业实施相应制裁，维护市场公平竞争环境。

 

    3、严格执行淘汰落后政策，解决无序上项目、无证生产问题。通过政府调控与市场机制双重手段执行国家落后产能淘汰政策。新疆近五年淘汰落后水泥产能1000余万吨，成效显著。但根据实际情况，各企业在淘汰落后产能同时，无证建设项目、无证进行生产等问题严重。另一方面，各地政府为增加税收，对应淘汰的落后产能给予保护，延缓淘汰期限或隐瞒淘汰实际情况。

 

    建议按照国家对淘汰落后水泥产能的规定，水泥企业证照手续办理要求及环保指标，对行业进行全面核查与清理，净化行业发展环境；积极落实《关于运用价格手段促进水泥行业产业结构调整有关事项的通知》（发改价格[2014]880号），通过严格实施差别电价政策，淘汰高能耗企业；推崇环保、创新技术应用，促进行业结构进一步合理优化，引导行业健康发展。

 

    4、加大企业资信监管，减少应收账款风险。在行业整体下行趋势下，水泥企业的应收账款持续走高，企业财务风险加大。根据数字水泥网统计，2015年前三季度新疆水泥行业累计应收账款17.46亿元，应收账款周转率2.64次，同期全国平均水平为6.73次，新疆水泥行业应收账款周转率远低于行业水平。可见新疆水泥企业回款难度加大，坏账损失增加，建议政府或相关部门加大对企业的资信监管，降低水泥企业的应收账款风险。

 

    5、完善“三废”综合利用政策。水泥行业作为传统产业，随着新技术的不断应用，已成为消化工业固废、危废的重要途径，通过工业固废等量替代天然资源，减少对环境的破坏和土地资源的占用，充分体现资源综合利用、循环经济的理念。但2015年6月12日国家财政部、国家税务总局下发关于《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号），表现出国家对水泥行业“三废”综合利用优惠政策改变，造成企业补贴收入减少。这对水泥工业发展循环经济的积极性是一种打击，不利于水泥行业大幅度消化“三废”。因此，建议尽快研究、出台能够长期稳定消化工业固废、处理危废的鼓励机制和优惠政策。包括从鼓励企业长期、持续消化工业固废的积极性出发，修订和完善“三废”资源综合利用的相关税收优惠政策，鼓励和支持水泥企业消化“三废”。

 

 

    天山股份作为新疆最大的水泥生产企业，至始至终致力于维护区域水泥市场健康发展，推动行业产业结构调整升级。在“十二五”后期，新疆产能供需矛盾逐渐凸显过程中，天山股份积极发挥大企业在区域市场中的作用，重点从三方面入手尽心维护市场公平竞争、健康发展。

 

    1、积极与政府协调。天山股份在发展过程中一直与当地政府保持良好的协作关系，在新疆水泥产能过剩现象严重凸显时刻，天山股份被推崇为行业代表积极与政府就化解区域产能过剩、引导行业健康发展进行沟通。经过不懈努力，自2014年至今，新疆自治区政府就水泥行业出台多项文件，其中包括《关于研究促进水泥行业稳定发展有关问题的会议纪要》（新政阅[2014]43号）和自治区经信委《关于进一步促进自治区水泥行业健康发展指导意见的通知》（新政办[2015]134号）。43号文件和134号文件分别从稳定行业发展和引导行业持续健康发展提出相关政策和举措，对指导区域水泥行业稳定向好发展意义重大。此外，在天山股份以及其他企业的一致努力下，新疆2014年在全国率先实施“错峰生产”，预计2016年新疆也将在全国率先实施彻底取消32.5级水泥政策，此举对于缩减产能、改善供需结构将起到积极作用。

 

    2、加强企业间沟通。天山股份在新疆12个地州分布有水泥生产线，公司下属各区域在生产经营、营销管理、沟通学习等方面一直与各区域同行保持深度交流，公司的经营行为也得到了各区域同行的认可和赞扬。在行业产能过剩、市场竞争恶化背景下，天山股份在疆内形成七大销售片区，大力提倡，推动不低于成本价销售，并与各区域水泥企业反复沟通，就维护市场竞争环境，提振行业信心与多数区域企业达成共识，并通过行业自律的逐步推广实施，效果比较显著。2015年在新疆水泥经营环境如此恶劣的条件下，南疆整体价格稳定，企业经营效益明显好转。

 

    3、从企业自身做起。天山股份作为区域性龙头水泥企业，积极响应国家以及新疆自治区政府相关政策文件要求，加快淘汰落后水泥产能，加大环保节能投资强度，并提前淘汰与处置高耗能、低效率水泥装备，加快区域水泥产业结构调整步伐，优化区域产需结构。公司自与其他企业达成行业自律公约后，积极践行公约条款，不实施低价倾销和不正当竞争行为，维护市场公平竞争秩序。

 

    4、呼吁大企业，特别是国家扶持的60家大型水泥企业集团，要坚持协会公约。在新疆区域，要大力推进区内青松建化、山水水泥、红狮水泥、尧柏水泥等大企业集团达成自律共识，齐心协力、同心同德，方可有效维护市场竞争环境，促进新疆水泥行业向好发展。