金隅股份(02009.HK)公布,计划公开发行不超过50亿元公司债券,并已获中证监核准,本期债券基础发行为30亿元,分为两个品种,分别为5年期及7年期,发行规模各为15亿元。品种一及二分别附第3年末及第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。集资所得拟用于偿还银行贷款、企业债券和补充流动资金。主承销商为一创摩根。
本期债券为固定利率债券,品种一票面利率簿记建档区间为2.5%至4.5%,品种二为2.7%至4.7%。
本期债券附超额配售选择权和品种间回拨选择权,可超额配售不超过20亿元,并可根据申购情况决定是否行使品种间回拨选择权。