导读

　　继5月雄安特色小镇峰会之后，近日特色小镇风口再起。8月25日，河北新闻网讯，雄安新区与美国麻省理工学院麦戈文脑研究所举行对接会。雄安新区将加快推进国际脑认知与类脑智能产业创新研究院和脑健康特色小镇建设，打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区。此外，据澎湃新闻报道，雄安新区安新县的代表性产业制鞋业将主动抱团转移至河北省石家庄市高邑县，并以建设鞋业特色小镇的形式保存完整产业链。雄安新区未来主导产业将围绕高新技术产业展开。关注雄安特色小镇建设、绿色科技雄安相关标的：棕榈股份(传统园林企业切入生态城镇业务)。

　　摘要

　　概念指数普涨，建议继续关注国企混改指数

　　近5个交易日(8月24日到8月30日)，大盘强势上涨，上证综指涨幅达2.31%，深证成指和创业板震荡向上，涨幅分别为1.83%和1.73%。主题指数普遍上涨，我们观测的170个wind概念指数中，仅5个表现为负收益。次新股指数领涨，涨幅达8.06%，其余涨幅居前的为小金属指数、OLED指数、煤电重组指数，涨幅分别为4.27%、4.25%和4.25%，下跌的指数有土地流转指数、海南旅游岛指数、超级电容指数等。近期国企混改指数表现亮眼，近5个交易日上涨1.8%，华泰策略团队长期建议关注混改板块，首推军工混改，后续建议继续关注国企混改主题。

　　每周主题速递：雄安引高新产业，将建首个脑健康小镇

　　继5月雄安特色小镇峰会之后，近日特色小镇风口再起。8月25日，河北新闻网讯，雄安新区与美国麻省理工学院麦戈文脑研究所举行对接会。雄安新区将加快推进国际脑认知与类脑智能产业创新研究院和脑健康特色小镇建设，打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区。此外，据澎湃新闻报道，雄安新区安新县的代表性产业制鞋业将主动抱团转移至河北省石家庄市高邑县，并以建设鞋业特色小镇的形式保存完整产业链。雄安新区未来主导产业将围绕高新技术产业展开。继续关注雄安特色小镇建设、绿色科技雄安相关标的：棕榈股份(传统园林企业切入生态城镇业务).

　　重磅主题回顾：雄安新区首获中国银行220亿授信

　　雄安新区的规划建设持续推进。8月29日，据澎湃新闻报道，中国银行发起的220亿元授信成功获得批复，是雄安新区成立以来首笔获批的银行授信。除此之外，北京、天津、河北三地日前共同签署了《推进京津冀教育协同发展备忘录》，致力于推动雄安新区建设、优化教育资源布局、探索三省市义务教育深度融合。近期雄安相关消息频出，九月底规划有望出台，加上雄安新区地质调查第一阶段结果已移交，可以预计新区建设近期将有实质进展。

　　政策与行业新闻跟踪： 5G将于2020年实现商用

　　政策新闻重点关注：《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》发布，指明信息消费的发展目标，预计2020年信息消费规模达6万亿元，年均增长11%以上，同时提出拓展光纤和4G网络覆盖的深度和广度，力争2020年启动5G商用。产业新闻重点关注：国电集团与神华集团合并重组为国家能源投资集团有限公司，央企重组有望加速；环保部发布《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，提出钢铁、焦化、建材、有色等多个行业在采暖季错峰生产。

　　技术创新重点关注：中国成功研制超级钢

　　科技创新重点关注：1)Waymo(谷歌母公司Alphabet的子公司)使用虚拟世界“Carcraft”和实体训练场地训练自动驾驶汽车，每天开800万英里的虚拟里程，专注棘手的道路状况，加快无人驾驶的研发速度；2)24日，美国《科学》杂志发表中国京港台三地科学家的合作科研成果——超级钢，可实现钢铁材料在屈服强度超过2000兆帕时延展性的“巨大提升”，展现最优强度和延展性的结合，助推汽车、航空等相关产业。

　　继续关注雄安新区、军工混改等主题

　　近期我们建议关注的主题包括雄安新区、军工混改。9月是雄安相关规划落地的重要时间窗口，建议关注雄安主题的“金科启创”组合(金隅股份/同济科技/启迪桑德/创业环保)。国企去杠杆开启大混改时代，首推军工混改，建议关注“天北中东”组合：军工科研院所转制相关的航天晨光，军工资产整合关注中直股份，军工央企混改关注北化股份和长春一东.

　　正文

　　一、概念指数普涨，建议继续关注国企混改指数

　　近5个交易日(8月24日到8月30日)，大盘强势上涨，上证综指涨幅达2.31%，深证成指和创业板震荡向上，涨幅分别为1.83%和1.73%。主题指数普遍上涨，我们观测的170个wind概念指数中，仅5个表现为负收益。次新股指数领涨，涨幅达8.06%，其余涨幅居前的为小金属指数、OLED指数、煤电重组指数，涨幅分别为4.27%、4.25%和4.25%，下跌的指数有土地流转指数、海南旅游岛指数、超级电容指数等。近期国企混改指数表现亮眼，近5个交易日上涨1.8%，华泰策略团队长期建议关注国企混改板块，首推军工混改。后续建议继续关注国企混改指数。

　　二、每周主题速递：雄安引高新产业，将建首个脑健康小镇

　　继5月雄安特色小镇峰会之后，近日特色小镇风口再起。8月25日，河北新闻网讯，雄安新区与美国麻省理工学院麦戈文脑研究所举行对接会。雄安新区将加快推进国际脑认知与类脑智能产业创新研究院和脑健康特色小镇建设，打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区。此外，据澎湃新闻报道，雄安新区安新县的代表性产业制鞋业将主动抱团转移至河北省石家庄市高邑县，并以建设鞋业特色小镇的形式保存完整产业链。继续关注雄安特色小镇建设、绿色科技雄安相关标的：棕榈股份(传统园林企业切入生态城镇业务).

　　建设脑健康小镇，雄安坚定发展高新产业

　　正如此前雄安新区党工委副书记、管委会常务副主任刘宝玲在8月16日下午在首期雄安新区“企业家大讲堂”活动上所表示，雄安新区未来主导产业将围绕生物制药、电子科技、高端制造、互联网+、现代服务业等展开。根据新华社报道，雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚表示，雄安新区已在人工智能、人机交互、大数据等方面开展研究，也希望在脑科学和类脑智能科学等方面作出重要探索。脑科学近年来已经获得国家的高度重视，十三五规划纲要已经把脑科学和类脑研究列入国家重大科技项目。

　　产业城镇化建设新模式，特色小镇规模超过千亿

　　特色小镇的建设促进新型城镇化建设和促进创新与经济转型升级的重要手段，受到相关部门的重视。河北省出台《关于建设特色小镇的指导意见》提出，力争通过3至5年的努力，培育建设100个特色小镇，每个小镇投资20亿元以上，总投资将超过2000亿。雄安特色小镇建设加速，新区内以及周边目前已经规划有国家级、省级等十余个特色小镇，有望引领河北千亿级投资。

　　三、重磅主题回顾：雄安新区建设工作有力有序有效推进

　　近期我们主推主题为雄安新区主题。目前市场处于震荡回调阶段，逢低布局雄安主题龙头，关注雄安主题的“金科启创”组合(金隅股份、同济科技、启迪桑德、创业环保).

　　重磅主题动态跟踪：北京全力支持雄安发展，助力雄安开局起步

　　雄安新区的规划建设持续推进。8月29日，据澎湃新闻报道，中国银行发起的220亿元授信成功获得批复，这是雄安新区成立以来首笔获批的银行授信。同时，8月25日，河北新闻网讯，雄安新区与美国麻省理工学院麦戈文脑研究所举行对接会，双方就麦戈文脑研究所支持雄安新区建设国际脑认知与类脑智能产业创新研究院和脑健康特色小镇进行交流。当前，雄安新区已在人工智能、人机交互、大数据等方面开展研究，也希望在脑科学和类脑智能科学等方面作出重要探索。雄安新区将培育创新驱动发展新引擎，在创新驱动方面起到引领示范作用。

　　数说主题：环保核查限制河北建材产能，放大雄安边际影响

　　河北钢材水泥量价齐升，环保核查等因素导致供给收缩，雄安带动效应边际影响有望被放大。河北钢铁水泥价格自四月起，相比全国平均情况，经历了一个显著上升，并在五六月保持平稳；产量方面，四五两月当月同比由负转正，产量回暖。水泥的量价状况表明河北环保核查对供给端影响较大，支撑建材价格；随着雄安新区的不断推进以及新区建设的全面启动，雄安带来的边际影响将被放大。

　　河北是钢铁大省，钢材产量增速好于全国平均水平；但因为供应端没有有效收缩，钢铁价格相比全国水平更低。因为水泥的运输半径更小，同时，河北在环保核查的背景下，未来产能难以有效扩张，反而有可能进一步收缩；因此，河北水泥相比河北钢铁将更受益于未来雄安新区的建设。

　　四、新闻跟踪：5G将于2020年实现商用

　　政策与产业新闻

　　政策新闻重点关注：《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》发布，明确了信息消费的发展目标，到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上。同时，提出拓展光纤和4G网络覆盖的深度和广度，力争2020年启动5G商用。

　　产业新闻重点关注：国电集团与神华集团合并重组为国家能源投资集团有限公司，由此，一家总资产近1.8万亿元的国字号煤电集团横空出世，原有产业格局将迎来巨变；环保部官网发布《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，方案提出目标，全面完成《大气十条》考核指标，同时，钢铁有色水泥行业全面限产停产，提出钢铁、焦化、建材、有色等多个行业在采暖季将错峰生产。

　　技术创新一览

　　重点关注：1)谷歌母公司Alphabet的子公司Waymo正在通过使用虚拟世界“Carcraft”和位于加州默塞德附近的实体训练场地来训练自动驾驶汽车。该公司每天要开800万英里的虚拟里程，专注于特别棘手的道路状况；2)美国《科学》杂志24日发表了中国京港台三地科学家的合作科研成果，他们发明的一种超级钢实现了钢铁材料在屈服强度超过2000兆帕时延展性的“巨大提升”，“具有最优的强度和延展性的结合”。

　　主题日历

　　近一月重要主题事件包括：9月5日GIEC 2017全球互联网经济大会—北京(大数据)和三季度国企混改方案密集批复(混改).