作者：陈飞、娄婷

2020年7月5日        第2期          中国水泥协会国际合作部

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亚太地区

越南

2020年1-5月越南水泥出口下降1.4%

据越南海关总署初步统计，1-5月，共出口了1,363万吨水泥，收入5.0533亿美元，平均价格为37.1美元/吨，出口量同比下降1.4％，销售额同比下降14.4％，价格同比下降13.2％。

5月份，水泥出口回升，出口量达到314万吨，折合1.1073亿美元，平均价格为35.3美元/吨，与4月相比，成交量增长11.2％，成交额增长15.4％，价格上涨了3.9％。

1-5月出口详述

中国仍是越南最大的水泥出口市场，1-5月出口量达到707万吨，同比上涨26.1%；出口额为2.3574亿美元，同比上涨7%。出口量占比51.9％，出口额占46％，但是出口价格下跌了15.1％，至33.4美元/吨。

第二大水泥出口市场为东南亚，出口量为231万吨，同比下降33.85%；出口额为1.1148亿美元，同比下降36.33%。出口量占比17％，出口额占比22.1％。出口价格下降3.8％，至48.2美元/吨。

其中：菲律宾出口量为208万吨，同比下降28.9%；出口额为9,858万美元，同比下降33.5%。出口量占比15.3%，出口额占比19.5%。出口价格为47.4美元/吨，价格下跌6.4％。

孟加拉出口量136万吨水泥，同比下降9.9％；出口额为4,546万美元，同比下降22.4%。出口量占比10%，出口额占比9%。出口价格下降了13.9％，平均为33.5美元/吨。

1-5月，仅中国市场的出口量和出口额同比上涨，其他市场均有所下降。其中，马来西亚出口量大幅下降，出口量同比下降80.6％，出口额同比下降81.9％；老挝出口量同比下降61.3％，出口额同比下降36.1％。

（来源：Vinanet.vn）

越南5月份水泥消费同比下滑3％

据越南水泥协会（VNCA），5月水泥需求为5,680,883吨，同比下降3％。

越南国家水泥公司（VICEM）的销量为1,975,476吨，同比下降2％，而其关联公司的承购量为1,495,407吨，同比下降8％。协会其他成员5月的销售量为2,210,000吨，同比上涨1％。

五月出口量为3,138,827吨，同比上涨23％，其中熟料出口为2,252,593吨，同比上涨65％；水泥出口为886,234吨，同比下降25％。

1-5月，越南国内水泥销售量为2,493.1万吨，同比下降4％。VICEM的销售额为842.1万吨，同比下降7％，而其关联公司的销售额为678万吨，同比下降6％。其他生产商的水泥销售保持在973万吨。

（来源：Cemnet.com）

马来西亚

杨忠礼集团收入增长11％

马来西亚的杨忠礼集团（YTL Corp）称，本财年截至3月31日，第三季度净利润为2,952万林吉特（合690万美元），同比下降65.6％；收入增长至48.1亿林吉特，同比增长11.6％。

截至2020年3月的9个月中，杨忠礼集团的净利润为6,237万林吉特，同比下降75.7％，而收入增长至156.4亿林吉特，同比增长20.8%。收入增长是因为杨忠礼集团合并了马来西亚水泥有限公司（MCB），并且中国地区销量和价格上涨。

该集团表示：“尽管收入较高，但利润较低，这是由于收购MCB的融资成本较高。”

（来源：Cemnet.com）

印度

封锁解除后，印度水泥需求回升

   据Livemint网站，印度几个州解除封锁后，该国的水泥行业需求有所回升。研究表明，需求回升后提升了水泥的产能利用率，农村地区的水泥销售也逐渐回升。

   Kotak机构股票（KIE）有限公司说：“农村水泥销售回升加上积压需求得到释放，5-6月，水泥交易量高于预期，1季度的交易量也比预期要好，仅同比下降40%左右。

   住房需求约占承购总量的60％，其次是基础设施和商业项目。预计农村住房的恢复速度将快于城市住房的恢复速度。

   然而，6月水泥价格下跌至369印度卢比（4.89美元）/袋（50公斤），平均下跌了3％。

（来源：Cemnet.com）

印度水泥协会考虑扩展出口市场

   水泥协会（CMA）主席Mahendra Singhi表示，在政府的支持下，水泥行业可以考虑增加出口。Singhi说：“印度的水泥行业已经实现了总理莫迪关于水泥行业自力更生的新愿景。依靠正确的政策和政府的支持，印度水泥行业可以进一步增加产能，为印度全球贸易和出口做出贡献。”

（来源：Global Cement）

2020财年印度水泥公司的利润下降了49%

截至3月，印度水泥公司（The India Cement）本财年实现利润470万美元，同比下降49％。销售额为6.69亿美元，同比下降10％。该公司认为收入下降部分原因为受3月下旬全国性新冠疫情防控封锁所致。

印尼

印尼5月出口量增长41％

印尼水泥协会（ASI）的数据显示，5月印尼水泥和熟料出口量达到625,650吨，同比增长41％。熟料出口量为565,542吨，同比增长43.1％，水泥出口量为60,109吨，同比增长23.5％。

1-5月，熟料和水泥出口量为260万吨，同比增长3％。熟料出口量为232.6万吨，同比增长13.8％；水泥出口量为27.4万吨，同比下降42.8％。

日本

2020年6月日本最新动态

2020年4月，日本水泥协会（JCA）的数据表明，水泥行业在疫情期间照常营业，受影响较小。1月-4月的总销售额为1640万吨，同比下降2.4%。

图1：日本的水泥生产、销售与进出口

资料来源：日本水泥协会

图1显示，90年代中期日本水泥产量达到顶峰，接近 1亿吨/年，随后自2010年以来降至5,000万吨/年。5月下旬，JCA主席兼三菱材料首席执行官小野直树（Naoki Ono）表示，2019年国内水泥需求为4,100万吨，同比下降3.8％。

基于日本国内水泥需求长期下降的判断，太平洋水泥于今年4月宣布收购印尼Semen Indonesia子公司Solusi Bangun Indonesia 15％的股份。考虑到印尼市场竞争激烈且产能过剩，拉法基豪瑞（LafargeHolcim）已撤离、安徽海螺大举进入，太平洋水泥此举可谓是雄心勃勃。三菱材料株式会社和宇部工业株式会社年2月表示，正在讨论两家公司水泥业务合并的可能性，合作意向书显示9月下旬将签署最终协议，目标为2022年4月完成整合。按产能计算，三菱材料和宇部工业公司是该国的第三和第四大生产商，合并之后规模可与第一大生产商太平洋水泥相同。

截至2020年3月31日,太平洋水泥2020财年的销量和利润均下降。国内销量为1450万吨，同比下降5％；出口量为390万吨，同比增长11％。财务报告中重点介绍了其在美国，中国，越南和菲律宾的主要国外市场运营情况。住友大阪水泥在2020财年的销售额有所增长，因能源和其他原材料成本问题，营业收入和利润有所下降。在其发布的下一个中期管理计划中，包括了削减成本和寻求海外扩张等措施。三菱材料和宇部工业的销售额和利润均出现了类似的下降。

评级公司R＆I对2020年日本市场持乐观态度。该公司表示，由于订单积压和预期的基础设施项目，未来几年国内水泥需求“稳定”。在评估中，当地生产商自2010年以来一直在改善其成本结构，只要国内需求仍在4,000万吨/年左右，它们便能维持“一定的利润水平”。中长期来看，预计国内需求将缓慢下降。大型生产商的海外扩张、并购活动和成本削减计划都是为了应对这一趋势。

（来源：Global Cement）

孟加拉国

孟加拉国水泥制造商协会游说政府取消征收所得税和进口税

孟加拉国水泥制造商协会（BCMA）建议取消无法退款的3％的预付所得税（AIT）和3％的原材料进口税，并降低熟料的进口税至3.53美元/吨（下降40%）。《达卡论坛报》（Dhaka Tribune）报导，新冠疫情封锁导致水泥行业在3月21日至6月21日期间亏损3.53亿美元。

BCMA会长穆罕默德·卡比尔（Mohammed Kabir）表示：“在此困难时期，政府应帮助水泥行业走出困境，在预算方案中满足我们的合理要求，以利于行业实现收入，贡献税收。如果政府继续对AIT收费，我们的营运资金将会减少。” 他补充到：“如果不取消AIT，至少应该调整成可调节税。”

（来源：Global Cement）

中东地区

以色列

以色列经济部长寻求提高进口关税

据以色列时报，以色列经济部长埃米尔·佩雷茨（Amir Peretz）周五宣布，他打算将进口水泥的关税从0.25％提高到17.25％。但是，该提议遭到了财政部长的反对。

佩雷茨先生指出，提高进口关税是因为进口水泥是涉嫌倾销，损害本国水泥业利益，而低廉的水泥价格并未降低住房成本。

以色列主要水泥生产商内谢尔（Nesher）承诺不将价格提高至250谢克尔/吨（合73美元）以上，目前平均价格为240谢克尔/吨。

某咨询委员会表示，从土耳其和希腊进口的水泥涉嫌倾销，但从约旦和塞浦路斯进口的水泥并非如此。

（来源：Cemnet.com）

土库曼斯坦

土库曼斯坦准备扩建两家水泥厂

土库曼斯坦总统古尔邦古利·贝尔迪穆罕默多夫（Gurbanguly Berdimuhamedov）已签署决议，授权工业和建筑生产部最终敲定两个水泥厂二期建设的合同。建设完成后，将增加200万吨产能。。

据土库曼斯坦国家新闻社报道，此次建设将于2020年7月启动，并在2022年12月前投产。

欧洲地区

土耳其

1-5月土耳其出口增长33％

根据土耳其水泥制造商协会（TÇMB）的数据，1-5月，土耳其的水泥和熟料出口达到1300万吨，同比增长33％。出口收入为4.47亿美元，同比增长16.7％。水泥出口达到610万吨，同比增长34％，熟料出口达到690万吨，同比增长32％。其中，土耳其对乌克兰的出口增长尤为强劲，其次是对多哥和罗马尼亚的出口。

   TÇMB会长塔迈尔·萨卡（Tamer Saka）表示，出口增长超出预期：“通过经济措施支持水泥行业，保持在国际竞争中获得的势头，并继续为我国提供外汇投入和就业保障十分重要。”

   1-3月，土耳其的水泥销售量为900万吨，同比微增0.6％；国内水泥厂的产量为1,260万吨，同比增长10.4％。

（来源：Cemnet.com）

非洲地区

埃塞俄比亚

埃塞俄比亚的水泥价格趋稳

埃塞俄比亚贸易和工业部证实，相应监管措施令国内水泥价格趋稳。

   据报道，之前受主要供应商产能未完全发挥及囤货影响，水泥价格几乎翻了一番，至450比尔（13美元）/箱（50公斤）。

   进口材料短缺是产量下降的主要原因，该部已协助生产商使用当地的煤炭供应。当地煤炭的使用比率从20％左右上升到60％-100％。

目前，相关措施实施后，水泥价格已回落至220-250比尔/50公斤袋左右。

（来源：Cemnet.com）

国际水泥集团

Haiderberg海德堡

海德堡水泥成为世界绿色建筑委员会欧洲区域网的正式合作伙伴

   世界绿色建筑委员会（World Green Building Council）宣布，海德堡水泥公司为其欧洲区域网的官方合作伙伴。海德堡水泥公司与欧洲其他4500家公司一起，支持区域网的工作。

海德堡水泥公司董事长多米尼克·冯·阿赫滕（Dominik von Achten）表示：“我们希望与世界绿色建筑委员会欧洲区域网一起，进一步加强在建筑领域的可持续发展和创新。通过这种方式，我们正在加速发展建筑行业碳中和，并最终实现欧洲社会碳中和。”

（来源： Global Cement）

Cemex西麦斯

Cemex De Zavala和Tyler水泥码头赢得“能源之星”

   Cemex宣布其位于德克萨斯州的De Zavala和Tyler水泥码头均获得了美国环境保护署（EPA）的“能源之星”能源效率认证。2015年6月至2020年6月之间，De Zavala码头的能源强度降低了53％；Tyler码头在同一时期将其能源强度降低了39％，均超过了五年降低10％的目标。

（来源：Global Cement）

Lafarge-Holcim拉法基豪瑞

拉法基豪瑞（Lafarge Holcim）的Mannersdorf工厂将开始碳捕集项目

奥地利的能源公司OMV、聚合物公司Borealis、Verbund与拉法基豪瑞已经签署了谅解备忘录，共同开发“Carbon2ProductAustria”（C2PAT）项目，目标是100%捕获拉法基豪瑞在奥地利Mannersdorf的水泥工厂每年释放出的70万吨二氧化碳。

   二氧化碳将转化为可再生的碳氢化合物，而碳氢化合物又可用于生产燃料或原料，以生产制造增值塑料。

该项目分三个阶段，第一个阶段包括项目开发，业务建模和过程工程。第二个阶段是实现2023年在奥地利东部建工业试验工厂，而最后阶段将是将生产规模扩大到70万吨。

（来源：Cemnet.com）

红狮集团

印尼任抹红狮日产8000吨熟料水泥生产线点火投产

5月8日上午10时08分（印尼时间），印尼任抹红狮水泥有限公司日产8000吨熟料水泥生产线点火投产仪式如期举行。

这是红狮集团继老挝万象红狮、尼泊尔红狮希望之后投产的第三个“一带一路”大型水泥项目，也是布局印尼首个投产项目。该项目建成投产后，对于增强集团在印尼整体实力、满足印尼高标号水泥需求具有十分重要作用。

印尼任抹红狮位于东爪哇省任抹县布葛镇，总投资约3亿美元，厂区面积约750亩，自备矿山储量约1.5亿吨，建设1条日产8000吨熟料水泥生产线及配套纯低温余热发电系统，按照智能制造、清洁生产要求高标准建设，投产后年产高标号水泥300万吨，提供当地就业岗位450余个，并带动物流、服务等相关产业发展。

红狮集团积极响应国家“一带一路”倡议，在东亚南“一路”沿线国家投资建设大型水泥项目。目前，除印尼任抹红狮、老挝万象红狮、尼泊尔红狮项目投产外，另有印尼东加、缅甸宾扬、印尼东沙、尼泊尔西部等项目已开展“三通一平”及前期工作。

(来源：红狮集团官网)