（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

 

    2004年，是公司面临困难最多的一年。区域内产业结构调整进入关键阶段，水泥市场竞争更趋惨烈；煤电油运及大宗原燃材料价格上涨，而水泥价格一再下滑；受国家宏观调控影响，银行贷款难度加大，等等。在诸多困难面前，公司董事会及全体员工团结一致，顽强拼搏，通过加快发展和深化内部改革克服前进中的困难，取得了较好的成绩。做大做强水泥主业的发展战略稳步实施，生产能力突破500万吨大关，提 前一年实现“十五”规划的目标；内部改革稳步推进，彻底打破了建厂四十多年来的“工厂制”运作架构，实现了扁平化管理；集团总部迁至省城兰州，向集团化运作迈出了实质性的一步，公司形象得到有效提升。生产经营、资本运作、内部管理、精神文明建设等方面都取得了可喜的成绩，主要表现在以下几个方面：

 

    (1)主要指标均创历史新高。生产水泥总量（含商品熟料，下同）362万吨，同比增长33.78%，其中，永登公司220万吨，同比增长24.02%；天水公司100.35万吨，同比增长47.68%（其中甘谷公司20万吨）；永固公司34.84万吨，同比增长61.58%。产销基本持平。实现工业增加值24508万元，同比增长36.57%。实现销售收入71000多万元，同比增长50%以上，其中永登公司41630万元，同比增长15.95%；天水公司20582 万元（其中甘谷公司3760万元）；永固公司6980万元，同比增长56.29%；商砼公司4679万元，同比增长18.94%。剔除全额计提大鹏证券长期减值准备1242万元不可比因素，公司实现利润总额5574.11万元，同比上升6.91%。

 

    (2)快速发展再造新格局。经公司上下通力合作，特别是平凉公司领导班子和广大员工的共同努力，顽强拼搏，平凉日产5000吨项目一期工程日产2500吨新型干法水泥生产线于2004年12月28日投入试生产，实现了年底建成投产的既定目标，为公司跨地区发展打下了坚实的基础。至此，公司形成了永登、天水、平凉三大生产基地遥相呼应、覆盖全省的战略格局，对控制目标市场、辐射周边地区将起到极为重要的作用，也使公司规模效应初步现显，生产能力达到500万吨，提前一年实现“十五”规划 ，核心竞争力明显增强。

 

    (3)管理体制发生新变化。按照减少管理层次、缩短管理链条、再造业务流程、优化资源配置的原则，将公司总部与永登本部分离，构筑集团公司、子公司、作业区三级管理平台。集团公司强化管理职能、决策职能、服务职能，加强母公司对资本运营、经济运行、战略规划、财务资金、产品营销及技术进步等重大事项的统一管理，逐步实现销、产、供、人、财、物的统一，形成决策中心、管理中心、协调服务中心；子公司强化生产指挥职能，令行禁止，增强生产调度的灵敏度和对市场的反应能力，进一步提高劳动生产率，不断降低产品成本；作业区强化操作职能，严格操作规范，不断提高执行力，使其逐步成为市场模拟主体，提高公司的整体运行效率。

 

    (4)内部改革有了新举措。人事管理方面，取消了处级、科级等行政级别，集团总部、永登、平凉公司将所有岗位分为高级管理岗位、主要管理岗位、一般管理岗位和生产服务岗位，除高级管理岗位外全部实行竞聘上岗，集团公司和永登公司中层管理人员由原来的70多人减少到目前的34人。劳动用工方面，集团公司和永登公司重新定岗定编，压缩不增值业务流程，成功为平凉公司分流200多人；天水公司减员增效 工作成效显著，通过内退等渠道分流员工400多人。收入分配方面，永登、天水、平凉公司在充分考虑各自具体情况的前提下，按照责任的大小和贡献的多少，建立了“同岗同酬”的收入分配制度，有效激发了员工潜在的活力。

 

    (5)挖潜增效再创新佳绩。年初，针对原燃材料涨价、运力不足、产品价格下滑等严峻形势，公司召开了永登公司“挖潜增效”专题会，明确要求在全面完成年初提出增收节支12项措施的基础上，继续眼睛向内，挖潜增效，增收节支。2004年永登公司在保持2003年取得1950万元成果的基础上,全年挖潜增效3200多万元，为集团公司 全年效益指标的完成奠定了坚实的基础。同时，把固废利用等好的措施，积极向天水公司和甘谷公司推广。天水公司从严控制资金支出，克服了资金相当紧缺的压力，归还当年银行建贷本金3600多万元，四年累计还贷14000多万元，确保继续享受免息政策。

 

    (6)营销工作迎来新局面。永登公司及时调整营销战略思路，主动出击，低价放量、薄利多销，大力推行成本领先战略，多渠道、多途径降低产品成本，努力扩大销量，以低成本保证低价格，以低价格提高竞争力、增加销量、扩大市场份额；积极实施“产品差异化”战略，针对不同的客户群，开发不同档次的产品，在处理市场与效益关系时，优先考虑市场；在考虑销量和回款时，优先考虑回款。经全体营销人员的共同努力，全年销售水泥（含商品熟料）220.09万吨，同比增长25.75%，货款回收率达到了104.57%。天水公司灵活销售策略，加大促销力度，工作扎实有效，抓大不放 小，在占领零售市场和农村市场方面成绩突出，为集团公司下一步开拓农村市场积累了宝贵经验。

 

    (7)资本运作再谱新篇章。一是成功实施了公司第三次融资配股，募集发展资金1.7亿元；二是收购了永青水泥有限公司部分股权，并与永登本部合并，组建了永登祁连山水泥有限公司；三是调整了收购鸳鸯公司其他股东部分股权比例，在绝对控股的前提下，减少投资1100多万元；四是优化平凉祁连山水泥有限公司股权结构，将持股比例由92.31%调整到50.77%。这种作法，使公司在对各子公司绝对控股的前提下，节约投资2700万元，有利于公司进一步加快发展步伐，迅速做大做强水泥主业。

 

    (8)企业形象再展新风貌。集团公司总部办公机构迁至省城兰州，不仅疏通、缩短了信息链，而且为公司集团化、扁平化运作和战略扩张创造了便利条件；通过电视、报纸、路牌广告等媒介加大宣传力度，有效提升了上市公司形象；90多名管理人员取得北京师范大学MPA研究生同等学历证书，为公司下一步的大发展和战略扩张，注入了新的活力，也打下了坚实的基础。

 

    (9)精神文明建设再上新台阶。紧紧围绕公司改革发展、生产经营、加强管理、提高效益等重点工作，加大形势任务教育，动员组织全体员工正确认识机遇和挑战，形成上下目标一致、思想一致、行动一致，团结一心克服困难的良好局面，为完成全年生产经营任务发挥了积极的促进作用；通过各种渠道大力营造深化改革的环境氛围，积极引导员工理解改革、支持改革、参与改革，保证了改革工作稳步推进；积极开展形式多样的文化娱乐活动和体育比赛活动，陶冶员工情操，锻炼员工体魄；为年度各项经济技术指标的全面完成提供了思想基础和精神动力。

 

    （二）报告期公司经营情况

 

    1、公司主营业务的范围及其经营情况

 

    公司主营业务经营情况的说明

 

    公司所处行业为建材行业，主营业务范围是水泥的生产与销售，主导产品为32.5级、42.5级、42.5R级普通硅酸盐水泥；42.5级、52.5级硅酸盐水泥；42.5级中热硅 酸盐水泥；525中抗硫和高抗硫硅酸盐水泥等。公司生产的“祁连山”牌系列硅酸盐 水泥为甘肃省名牌产品、国家免检产品，广泛用于青藏铁路、兰武铁路复线、黄河上游大中型水电大坝等大型工程，在西北地区享有很高的信誉度,深受用户欢迎。由于受销售半径限制，公司水泥主要销售地为甘、青、藏地区。2004年公司主营业务各项指标均创历史新高。生产水泥总量（含商品熟料，下同）362万吨，同比增长33.78% ，产销基本持平；实现销售收入71000多万元，同比增长54%。

 

    2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

 

    1)经营中出现的问题及困难

 

    本报告期内公司在经营中面临的问题和困难主要有：(1)受区域内水泥市场总量过剩及无序竞争的影响，使公司水泥产品售价比上年同期相比仍有大幅下滑(平均每 吨下降17元左右)，加之煤、电、油、运等价格上涨，公司利润空间进一步缩小。（2）公司管理水平和管理机制与企业快速发展的要求不相适应。

 

    2)解决方案 

 

    (1)加快实施整合甘、青、藏水泥市场资源的战略步伐，做大做强水泥主业，通过规模效应提高公司盈利水平。(2)大力开展“成本效益年活动”和“挖潜增效”活 动，层层分解指标，逐项狠抓落实，形成了“千斤重担大家挑，人人肩上有指标”的成本控制体系。（3）及时调整营销策略和货款回收策略，重新划分区域市场，大力 推行项目负责人及区域经理制度，全面推行有利于激励营销人员的奖惩和薪酬分配制度。(4)切实加强财务管理尤其是资金管理工作，减少资金沉淀、加速资金周转，从严控制费用,增收节支，确保了公司生产经营、项目建设等各项工作不因国家宏观调控而受影响。全年货款回收率达到104%。(5)按现代企业制度的要求，启动了公司历史上层次最深、力度最大、涉及面最广的一次管理体制和运行机制改革，组建了集团公司，并将集团公司办公机构迁至省城兰州；全面推行了以岗位工资为主的工资分配制度改革，形成了“同岗同酬、薪随岗变”的科学合理工资分配制度，有效激励了广大员工的工作积极性。