报告期内整体经营情况的讨论与分析

 

    本公司是一家专门从事水泥生产和销售、水泥技术服务、水泥设备的研究制造及安装修理、水泥进出口贸易的专业化公司，属建材行业。2004年，本集团水泥年产能力达到1700万吨，产销规模位居全国水泥行业前列。

 

    近几年，新型干法水泥发展迅猛，对中国水泥工业结构的调整起到了一定的促进作用；但与此同时，新型干法水泥的投资也存项目布局不合理和盲目的现象。为此,2004年初，国家进一步加大了对水泥行业的产业政策引导，先后公布了水泥行业的市 场准入暂行标准、提高固定资产投资项目资本金比例等一系列宏观调控政策.下半年 ，水泥行业投资增速明显减缓。全年，全国水泥产量9.7亿吨，年增幅12.5%左右。

 

    2004年，公司产品主要市场湖北省、江苏省、上海市的国民经济继续保持较快增长，完成国内生产总值分别达到6320.48亿元、15512.4亿元、7450.27亿元，比上年分别增长11.5％、14.9%、13.6%，增幅均高于全国平均水平；完成全社会固定资产投资分别为2356.38亿元、6827.6亿元、3084.66亿元，比上年分别增长25.1％、28%、25.8%，增幅基本处于全国平均水平。湖北省、江苏省、上海市,水泥年产量分别达到3,768万吨、7,993万吨、665万吨（根据中国建筑材料工业协会统计资料），比上年分别增长14.63%、19.37%、2.86%。从公司主要市场的特征来看，一季度，水泥需求延 续了2003年四季度的火爆态势，水泥价格处于高位；进入二季度以后，随着国家一系列控制固定资产投资过快增长政策效应的逐步显现，江苏省和上海市水泥市场需求骤减，严重供大于求，市场竞争异常激烈，成为全国水泥价格下降幅度最大的地区，全年水泥供需表现出很大的不平衡性;湖北省受华东地区的影响，水泥市场呈现出与江 苏、上海相同的特征，水泥价格持续走低。同时，全年煤、电、运紧张的形势得不到缓解，价格居高不下，尤其是煤炭价格持续上涨，使水泥生产成本与水泥价格呈反向发展，这种局面在第四季度表现的尤为突出，给公司的生产经营带来很大的挑战。

 

    面对目标市场的风险与机遇，公司以集中化、精细化管理来加强控制执行力、提高效率，以快速发展先进装备和先进工艺来降低运营成本、提高赢利能力，构建长期竞争优势。

 

    2004年，因公司发展项目符合产业政策、建设程序完备，所以受国家宏观调控的影响很小，进展顺利。年内，阳新5000吨/日水泥熟料生产线、恩施2000吨/日水泥熟料生产线、岳阳年产80万吨水泥粉磨站、武汉武钢华新二期年产60万吨水泥粉磨工程、华新南通二期年产65万吨水泥粉磨工程等项目相继投产；同时，武穴6000吨/日水 泥熟料生产线、襄樊4000吨/日水泥熟料生产线、西藏山南1000吨/日水泥熟料生产线、云南昭通2000吨/日水泥熟料生产线、武汉年产300万吨废渣粉磨及利用一期工程项目、苏州金猫3500吨/日熟料生产线技改工程、苏州金猫年产130万吨水泥磨技改工程、华新宜昌二期2500吨/日水泥熟料生产线等在建项目稳步推进。目前，公司已具有 年产900万吨熟料、1700万吨水泥的生产能力，形成了以长江黄金水道为轴线，东起 上海、江苏，西至云南、西藏，由近20家水泥分、子公司组成的水泥产业基地，构建了以华中、华东为主市场，西部为延伸市场的格局，提升了公司长期竞争优势。

 

    2004年，公司及时地对管理构架进行改革，初步建立了集中化的精细管理体系，形成了“八统一”的管理模式，即：企业文化、管理模式、财务控制体系、物资采购体系、营销体系、生产技术调配体系、人力资源体系、项目管理模式和标准等八个方面集中统一管理，极大地提高了公司决策和管理的效率，增强了市场的应变能力，使公司资源综合运用的效率最大化。

 

    通过一年的努力，公司取得了长期发展与短期效益双丰收。2004年，本集团水泥和熟料销售总量1079万吨（统计口径），其中水泥销量964万吨，熟料销量115万吨，产销量名列全国前茅。实现主营业务收入2,188,101,303.80元、利润总额255,160,148.41元、净利润148,550,557.65元、经营活动产生的现金净流量490,510,424.42元，均创历史新高，分别比2003年增长84%、117%、118%、66%。