金隅股份拟发40亿公司债 业内人士称与其多元化有关
发行公司债融资,此前一直是国内房企低成本融资的重要渠道。
但自去年9月底开始,房企若想发公司债,首先须评级AA及以上,且满足下列4个条件:境内外上市公司;省级政府、省会城市、副省级城市及计划单列市的地方政府所属房企;以房地产为主业的央企;中国房地产业协会排名前100名的其他民营非上市房企。
达到准入门槛后,交易所还通过总资产规模、营业额、扣非净利润、资产负债率等5个指标对房企进行分类管理。
5月19日,金隅股份(601992)发布公告称,其40亿元公司债券中的第一期发行,票面利率最终确定债券品种一为5.20%,品种二为5.38%。
金隅股份称,其拟公开发行不超过40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]46号文核准。本次债券分期发行,“北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”为首期发行,基础规模为10亿元,超额配售规模不超过30亿元。这是否意味着交易所公司债“新政”后,房企公司债将审慎放行?
国泰君安投行部一位投资经理告诉《每日经济新闻》记者,“房企发行公司债的门槛虽然大幅提高,但并未被监管机构堵死。”
对于金隅股份这次顺利发行,上述投行经理告诉记者,“房地产业只是金隅股份主营业务的一部分,金隅股份顺利发行公司债,与其多元化业务有很大关系。”
值得注意的是,近几年,金隅股份通过一系列收并购,不断扩充水泥板块的业务,特别是去年通过增资扩股及股权转让持有冀东集团55%的股权,而后者持有上市公司冀东水泥(000401)30%股份,位列第一大股东。
金隅股份2016年报显示,水泥板块营收占比32.8%,较2015年上升6个百分点;而房地产板块营收占比39.4%,较2015年下降2.5个百分点。根据《上市公司行业分类指引》,金隅股份被划归为制造业大类中的非金属矿物制品业,并未被归类于房地产业。
“对企业发行公司债进行窗口指导,能看出监管层对实体企业产业升级的支持。”优淘城总裁薛建雄告诉《每日经济新闻》记者,“目前来看,单纯的住宅地产企业,哪怕是国企,几乎不可能成功发行公司债。”
值得关注的是,于去年新政后申请发行公司债的贵安新区开发投资有限公司,虽经过上交所审核通过,但在今年3月9日被证监会中止审查。而此前已经通过上交所审核的万达商业300亿元小公募债,目前一直在等待证监会最终审核结果。
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
热门排行
- 金隅集团关于公司将水泥等业务相关…
- 金隅集团:天津建材集团拟以股权转…
- 金隅集团(02009.HK):与冀东水泥重…
- 【图解季报】金隅集团2018年一季度…
- 金隅集团一季报亏损 证金公司增持…
- 金隅集团(02009)一季度业绩由盈转…
- 金隅集团(02009)完成发行15亿元201…
- 金隅集团2017年报境外业绩路演取得…
- 上合组织环保代表调研金隅水泥窑处废
- 金隅集团(02009.HK):京国发基金及…
- 汇证:金隅(02009)估值吸引 升目标…
- 金隅集团引领水泥行业绿色转型发展…
- 金隅集团(02009.HK)拟将结余募集资…
- 金隅集团2017年净利同比增长5.6%至…
- 金隅集团将水泥等业务相关资产注入…
- 金隅完成雄安第一标建材供应
- 金隅集团仨高管因个人资金需求发生…
- 金隅集团2015年第二期非公开定向债…
- 投资基金减持金隅455万股 每股3.86…
- 金隅集团完成发行5亿元2018年度第…
- 金隅集团与冀东水泥组建合资公司获…
- 中国绿色发展论坛在京举办金隅鼎鑫…
- 陈汝铭:3.80元买入金隅集团(02009…
- 金隅集团:北京市国资委对评估结果…
- 金隅拟开展租金收益权资产证券化获…
- 金隅涨8% 此前获PRIME CAPITAL增持
- 金隅集团两市股价齐大涨 H股涨超6%
- 金隅集团(02009.HK)中国中投证券-…
- 邯郸金隅太行获评“河北省质量效益…
- 金隅集团总部2018年工作会议召开