巢东股份外资收购方浮出水面先转让股权后股改

更新日期: 2006年06月05日【字体：小大】

巢东股份外资收购方浮出水面

昌兴矿业投资公司拟受让40％股权，该公司实际控制人为黄炳均

证券时报记者　袁立波

本报讯　巢东集团转让巢东股份（600318）日前终于敲定了转让细节，新签的股权转让协议与巢东股份之前公布的提示性转让大同小异———相同的是，巢东集团将转让所持巢东股份的所有股权，海螺水泥仍将受让19.69％的股权；但不同的是，拟受让40％股权的第一收购人（外资），由WEAL－CITY公司变更为昌兴矿业投资有限公司。

据可供咨询的资料，昌兴矿业投资有限公司的实际控制人为香港人黄炳均，其主要从事水泥生产及铁矿石贸易，其掌控公司生产的水泥目前主要活跃在广东市场；但如果此次收购成功，华东市场也将成为其得以突破的一大新的市场，加上海螺水泥作为战略投资者的进入，安徽及华东水泥市场产业格局将因此得以调整。

第一收购人：昌兴投资

据悉，股权转让协议签订于6月2日。根据协议，巢东集团拟向昌兴矿业投资有限公司转让持有的巢东股份8000万股股份（占总股本的40％），向海螺水泥转让其持有的3938.57万股股份（约占总股本的19.69％）。股权转让价格以截至2006年3月31日巢东股份的每股净资产值2.05元为基准，溢价约16％，确定每股转让价格2.38元，转让总价款给28413.8万元，其中昌兴投资需支付19040万元。

此次成为第一收购人的昌兴矿业投资有限公司，实际控制人为香港自然人黄炳均。资料显示，作为收购项目公司的昌兴投资于2006年5月24日在英属维尔京群岛设立，是一家为此次收购专门设立的壳公司，实收资本1万美元，授权资本为5万美元，并由昌兴矿业集团通过Pro－Rise商业有限公司全资拥有。

据介绍，Pro－Rise商业有限公司为昌兴矿业集团惟一全资子公司。昌兴矿业集团主要经营水泥生产及铁矿石贸易，于2006年1月在英国泽西成立，并于2006年5月24日在英国ATM市场（英国二板市场）上市，该集团实际控制人黄炳均，持有该集团65％的股权。

除昌兴投资外，Pro－Rise商业有限公司还持有昌兴矿业（国际）有限公司、昌兴水泥投资有限公司和昌盛物料澳门离岸商业服务有限公司三家公司100％的股权。

昌兴投资董事会表示，协议签订后，昌兴投资将对巢东股份进行尽职调查并尽快完成，总时间不超过1个月。如果届时董事会决定不收购转让股份，将由旭佳投资作为昌兴投资的协议受让人履行该协议。值得注意的是，旭佳投资设立于2006年3月1日，同样注册于英属维尔京群岛，也为昌兴矿业集团全资拥有的公司。

推动华东水泥市场整合

目前，昌兴矿业集团在中国大陆的水泥生产主要集中在广东英德。据了解，昌兴水泥投资有限公司已于2003年3月在广东英德全资设立了英德龙山水泥有限责任公司，该公司注册资本42811元，现拥有四条水泥熟料生产线，年产水泥熟料540万吨，水泥307万吨，产品主要在广东地区销售，2005年该公司销售收入8.36亿元，销售利润为2.36亿元。

除英德龙山水泥以外，昌兴矿业集团还与海螺水泥合资了英德海螺水泥有限责任公司，显示了昌兴矿业集团与海螺水泥的合作渊源。目前，英德海螺由昌兴矿业（国际）有限公司持有25％的股权，海螺水泥则持有余下的75％股权。

昌兴矿业集团称，该集团目前拥有运营水泥企业的经验和实力，并有意扩大在中国水泥市场的投资，为发展其水泥业务。此次设立的昌兴投资受让巢东股份，并在受让完成后成为其第一大股东。而华东地区为中国大陆经济较为发达地区，随着中国经济的快速发展，市场对水泥的需求不断增加，通过此次股份受让，将会为该集团在华东地区的发展打下良好基础。

另一方面，海螺水泥现为中国国内最大的水泥企业集团，产能规模居世界第五位，2005年的熟料产能达4550万吨、水泥产能达6150万吨，而且海螺水泥未来几年表示将进一步扩大主业规模。分析人士认为，如果此次股权转让成功，海螺水泥将联合昌兴矿业集团，推进安徽及华东区域的市场整合，促进该区域的水泥产业结构调整。

巢东股份：先转让股权后股改

证券时报记者　冉慧敏　程鹏

本报讯　第33批股改公司中的巢东股份（600318）股改方案今日亮相。公司将股权转让与股改“绑定”，控股股东巢东集团先将所持8000万股股份转让给香港昌兴投资，将所持3938.57万股股份转让给海螺水泥，然后由这两家公司和其他三家非流通股股东一起支付对价，其对价水平为流通股股东每10股获送2股。巢东集团承诺转让股权价款优先用于偿还对巢东股份的占款。如果该股权转让未获通过，本次股改动议将取消。

此外，全体非流通股股东在遵守证监会法定承诺的基础上，昌兴投资、海螺水泥特别承诺其所持股份36个月内不上市交易。巢东集团承诺转让股份后所获得的款项将首先用于偿还其占用的巢东股份1.66亿元资金及资金占用费。

值得投资者注意的是，公司《股改说明书》表示，本次股改和股份转让相结合，如果股份转让未获得相关部门的批准，本次股权分置改革事项将中止。巢东股份还特别指出，由于此次股份转让获得主管部门的审批时间不能确定，其股改股东大会的股权登记日、现场会议召开日期和网络投票时间暂不能确定，公司将另行公告。公司股票自5月22日进入股改程序后停牌至今，最晚将于6月15日复牌，期间为股东沟通时间。

来源：雅虎财经

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