(一) 水泥工业属于基础原材料行业,在社会经济发展中起着无可替代的作用;水泥 行业属于周期性行业,行业的发展与国民经济状况和全社会固定资产投资规模紧密 相关。水泥行业,一个低门槛的传统行业,多年以来就处于一个完全市场竞争的行 业。行业产能利用率持续不断走低,全局性的产能过剩无需质疑。"产能过剩"本身 即为市场经济的产物,同样,市场无形的手也将纠正过剩产能。基于我国特有国情, 在未来较长的一段时期内我国还将处于发展中国家,水泥产业也将在同样长的时期 内处于一个"剩而不衰"的行业。水泥工业又属于高能耗行业,受国家节能减排、环 保法规、产业政策的影响巨大;同时现代水泥工业特有的工艺属性,又具备清洁协同处置工业废弃物、城市生活垃圾和市政污泥的能力,具有从高能耗产业向清洁产 业转变的潜质。行业的特性加上市场的力量,并辅以国家产业政策的正确引导,水 泥行业产能由分散向集中、产业链由浅到深、属性由传统到人文和谐的发展成为必 然趋势。 公司将根据自身的实际情况,紧抓机遇,优化布局,努力实现公司跨越发展。

    (二) 公司发展战略 公司立足于福建本省,紧抓海西发展战略机遇,加快转型、跨越发展,充分发 掘和发挥自身优势,利用省内外资源,自主发展、兼顾联合重组,努力优化布局, 实现规模发展、整合发展,增强区域影响力,力争到"十二五"期末,把公司打造成 为海西最大、具有较强经济实力和市场竞争力的水泥供应商。

    (三) 经营计划 2014 年公司预算目标:水泥产销 800 万吨,营业收入 231780 万元,成本费用 229350 万元。为实现上述目标,公司将着重做好以下工作:

    1、深化市场整合,促进企业迅速扩张。一是继续坚持"以市场为导向,以客户 为核心",继续推行 PCP 营销理念,深化营销整合,快速、全面开发市场,提高市场 占有率。进一步完善营销体系建设,全力推进市场开发。二是进一步提升市场渠道 建设,建立终端战略伙伴关系。三是进一步加强物流保障建设,全力促进产销衔接。 四是进一步加强营销队伍建设,提升营销人员素质。五是进一步推进外部市场环境 建设,扩大品牌影响力。

     2、深化管理整合,促进企业效益提升。一是强化预算管理,做好预算指标分解 落实,传递压力;创新绩效对标形式,及时纠偏改进;提高预算执行与绩效考核关 联度。二是深化降本增效。三是细化对标考核,突出用数据说话,突出追根、问责, 优化绩效考核机制,找准抓手,完善三、四级 KPI 考核体系。四是紧抓"瘦身"提效。推进有关单位的冗员分流及管理模式转变工作。五是加强运行管控,统一调度、指 挥,加强产销衔接,构建快速响应市场需求的产销流程。六是创新财务管理,充分 利用公司优势,多渠道融资,加大外部合作,引入外部资金;做好财务筹划,争取 政策支持,增加营业外收入。七是狠抓技术进步。抓紧有关重大影响的技术改造, 并建成投产。八是深化采购管理,抓好煤炭集中采购工作,做好集中招标采购。

     3、加快资源整合,促进企业可持续发展。大力整合公司现有资源,实现有关生 产单位相关资源的优势互补,积极办理粘土矿资源的开采和扩增申请工作;积极寻 找部分可替代的混合材资源,增强盈利能力。

     4、四、加快项目建设,促进企业跨越发展。一是狠抓项目工作重点,确保海峡 水泥、宁德建福、建福厂余热发电等项目按节点建成投产;拟建项目积极推进,争 取邵武粉磨、顺昌综合技改、安砂二期、漳州易地技改项目早日开工建设。二是积 极寻找潜在项目,推进购并重组。

     (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为维持当前业务并完成在建、拟建及项目前期计划,2014 年公司(含子公司) 需筹融资 35 亿元,其中:母公司 22 亿元以内,子公司控制在 13 亿元以内。 2014 年,公司资本性支出计划如下:

                  项 目 名 称                          项目总投资 (万元)        2014 年计划投资         

海峡水泥熟料生产线配套粉磨项目            83482                        15000     

建福厂综合节能技改配套余热发电项目      4668                          4668       

宁德建福水泥粉磨项目                                27503                          9000       

邵武水泥粉磨项目                                        12914                       12500     

炼石水泥厂综合技改项目                          139464                       20000     

安砂二期配套火车发运系统项目(含站台改造)   13000                9000       

安砂二期项目                                                67639                          2000       

漳州水泥厂易地技改项目                            35000                          3000       

小陶水泥项目前期                                      162163                            300         

顺昌炼石等八个混凝土项目                         23000                       16500     

兼并重组项目                                                 93200                       47000     

        合计                                                       662033                    138968  

     (五) 可能面对的风险 (1)市场竞争加剧的风险 根据福建省统计局数据,近三年福建省水泥产量从 2010 年的 5793.2 万吨增长到 7890.37 万吨,三年增长了 36.2%,而实际产能的增速还快于产量的增速。同时 随着全国性产能过剩愈演愈烈,外省入闽水泥也在不断增加,有限的市场承受如此 高速增长的水泥供给,市场需求显然跟不上,加上福建省水泥行业集中度低,众多 企业竞价销售,市场竞争容易陷入无序状态。虽然,今后水泥产能的增速不可能再 像前几年那么高,但"去产能化"将是一个长期的过程,水泥产品价格下降、市场竞 争加剧的风险仍然很大,这对于正处于产能快速扩张的本公司而言,市场营销压力 可能越来越大,产品的盈利空间也面临挤压。

     对策:

    1)坚决实施低成本策略,降低公司运行成本,获得竞争的主动权。

    2)提升 市场渠道建设,建立终端战略伙伴关系。

    3)大力发展新业务,营造新的业务支撑点和效益增长点。 (2)流动性风险 由于公司近几年建设项目较多,持续保持较大的资本性支出,而公司规模偏小,经营净现金流远不足以支撑项目发展所需,受限于行业信贷政策,公司实际控制人 给予公司资金信贷上的大力支持,尚能保证公司目前发展需要,但实际控制人自身 也将快速发展需要大量的现金支持,因此,流动性风险依然存在,资金问题仍然是 公司实现发展战略的主要瓶颈。 对策:大力运营好存量资产努力提升自我造血功能,继续盘活非主业资产,加强和拓展与战略合作伙伴关系,多形式多途径解决项目融资问题,同时优先发展对实现 公司发展战略目标具重大影响的规划项目。 (3)人力资源结构性短缺风险。随着公司规模的逐渐扩大和目前发展速度在加快的趋势下,公司人力资源的结 构性短缺风险不容忽视。为此,公司将加强队伍建设和人力资源管理,做好人才的 引进、培养、使用和储备及员工岗位技能培训工作,满足公司重点项目建设需求。 同时畅通各专业人才成长通道,使人才结构与公司多元化产业发展相适应。