万年青4亿小盘12.8元 年报1.2元 长江建设+福建自贸区等题材
万年青(000789):股价仅13.20元左右;第三季度每股收益高达0.917元(公司去年全年每股收益高达1.07元,);
严重低估!总股本已全流通仅40891万股;每股净资产达5.7343元;每股公积金和未分配利润高达:4.53元;每股经营现金流高达1.7434元;有高送转预期。
最新利好:12月5日税收返还3284.25万元将全部计入2014年度利润总额;参股金融持有景德镇农商行4882万股。公司拥有建材水泥概念、长江经济带黄金水道建设概念、产业链延伸概念、参股金融概念、鄱阳湖概念。
今年公司一直产能满负荷、销售更好、以及降息降油降税等,有望每股收益超过1.20元。按股价15元计算,市盈率仅12倍,严重低估。公司是国家发改委、人民银行等部委确定的全国60家重点支持的水泥企业之一。拥有万年、玉山、瑞金、赣州、乐平等五大熟料生产基地及多个粉磨站,并布局海西和长江经济带建设,公司目前主要市场在江西和海西建设需求旺盛的福建,在江西市场占有率在20%-25%,在福建福州福清还拥有注册资金2000万元的万年青水泥股份有限公司,位于福州元洪投资区,距福州元洪码头仅4公里,距福州松下港和机场仅15公里,海陆运输条件十分便利。已经垄断了福州、平潭、泉州、厦门这个福建经济最发达地区的水泥供应。因此拥有福建自贸区概念,公司还将进一步稳定和提升上述区域市场的占有率和择机外拓。
目前产能利用率超过100%;并且实施产业链延伸战略。如,公司的石灰石矿山工程已经投入使用拓展新型墙材等业务方案:与御天湖商贸合资成立锦溪建材(注册资本2000万元,公司占51%),实施在赣东北地区的产业链延伸项目,其总投资1.6亿元的年产3.2亿块烧结页岩、煤矸石空心砖生产线项目已取得备案立项。公司出资1000万元成立万年青新型建材公司,其总投资1.06亿元的煤矸石、页岩烧结多孔砖项目已经取得立项备案,两项目以煤矸石、页岩为原料生产新型墙体材料—煤矸石、页岩烧结砖,集节能、节地、利废于一体。4月,公司成立广丰新型建材公司,投资8000万元实施年产1.2亿块页岩煤矸石烧结多孔砖建设项目,发展赣东北地区新型墙材。
公司还申请清洁发展机制(CDM))合作项目,向工业化国家出售CO2减排额度。通过参加CDM项目合作,即可在国际交易市场上出售CO2减排额度来获取额外的经济收入。
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