水泥市场周报:自律提价近尾声,“双降”改善需求预期
本周水泥市场综述
本周全国水泥市场价格环比继续走高,幅度为0.52%。价格上涨主要体现在江西、浙江、云贵川等地,不同地区价格上调10-20元/吨;下跌区域山东济南,幅度10元/吨。本周全国跟踪82个城市的水泥平均库存为73.78%,较上下降1.13个百分点;其中省会城市水泥库存为75.2%,较上周下降1.17个百分点。
本周主要区域价格走势
华北地区价格以稳为主。京津冀地区下游需求环比减少,部分急于年底完工项目对散装水泥需求尚可。河北多地水泥价格暗降5-10元/吨。
东北地区价格平稳运行。随着天气变冷,东北地区出货环比减少10%-20%,徘徊在3-4成。哈尔滨地区部分企业为求出货,针对不同客户给予20-30元/吨优惠。预计黑吉两地11月初彻底进入淡季,而辽宁地区在11月中旬。
华东地区价格延续上调。21日,江苏南京上调20元/吨,淮安低标号价格上调10元/吨,为提升利润试探性小幅上调价格。苏锡常地区水泥企业正在酝酿再次推涨。浙江沿海及金建瞿等地区价格依靠自律继续上调10-20元/吨,杭州地区价格有继续上调计划。21日,安徽宿州和淮南价格上调15-25元/吨。江西南昌及周边地区价格上调20元/吨。闽南龙岩和宁德地区袋装价格小幅上调10元/吨。山东济南地区主导企业为提升销量小幅下调10元/吨。
中南地区价格继续上调。23日河南地区价格上调20元/吨,广西南宁及周边地区周将袋装价格上调20元/吨。玉林袋装价格与南宁地区同步上调10-30元/吨。10月下旬,广东珠三角部分企业开始暗中向下调整,幅度10元/吨。湖南益阳水泥价格上调10-15元/吨。
西南地区价格全面推涨。10月中旬以来,云贵川渝地区报价均有10-30元/吨不同幅上调。重庆高标号上调30元/吨,低标号上调20元/吨。21日,贵州贵阳、安顺、黔西南和黔东南等地区部分企业袋装水泥上调20元/吨;云南文山地区上调10元/吨,22日德宏和保山地区价格上调30元/吨。
西北地区价格稳中有落。除陕西和甘肃尚能正常施工,青海和新疆北部工程已陆续停工,下游需求下降明显。
投资策略
三季度以来水泥价格上涨均是依靠行业自律,如需求无明显提升,预计未来两月以稳价为主。周末央行“双降”,直接减轻水泥行业财务负担;考虑前期系列稳增长措施,“双降”将进一步激活基建投资,有助于改善未来水泥需求预期。短期继续关注受益区域提价相关标的和基建项目较多区域相关标的。
风险提示:煤炭价格大幅上涨,固定资产投资持续下滑
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