行业观点:上周周报我们提示了3D盖板玻璃主题投资机会,我们后续会继续对电子行业主题相关品种保持高度敏感。
    我们前两周表达了行业观点,认为在没有大趋势和预期差背景下,短期水泥玻璃价格涨跌对投资都没有太大指示意义,主流水泥股进入垃圾时间,海螺水泥(优质龙头)和金隅股份(区域供给拐点已现)股价在净资产内时(分别对应14.3元/股、7.6元/股)可以考虑从价值投资角度关注。

    值得注意的是,今年受厄尔尼诺影响,雨水天气多,南方部分城市又开始经历“水漫金山”式景象,海绵城市主题会否因此有所表现,我们将紧密跟踪。
    风险提示:宏观经济继续下行,新投产能超预期。