行业周观点:水泥股实际情况可能好于市场的担忧
水泥:
本周全国水泥市场价格环比节前继续下滑,跌幅为 2%。价格下跌主要集中在华东、中南和西南地区,幅度 20-50 元/吨。
节后第一周,国内水泥市场需求仍处于淡季当中,除了袋装水泥有一定成交外,散装需求因建筑工程和搅拌站尚未开工成交量有限,价格下调主要是为打开市场销量,以刺激开市后下游企业采购积极性,符合市场规律。
从库存情况看,尽管较节前相比有一定提升,但同时因大多数地区企业停产执行情况较好,且复产时间多在 3 月中旬,因此在正月十五过后,随着需求启动,库存有望调整至正常水平。
价格方面,长三角和珠三角地区 3 月上旬大体将维持平稳,个别价格偏高区以及节后未调整地区或将继续下行,整体再继续大幅下调的可能性不大,预计 3 月中下旬价格将会迎来反弹。
水泥行业策略:
水泥股实际情况比市场担忧的好,下周正式进入春季复工需求爬坡阶段,我们认为一季报表现有望超过市场预期,首推龙头海螺水泥;
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