维持宁夏建材“增持”评级
主要区域宁夏仍有新增产能压力,2015年后景气有望在回升。2014年宁夏市场由于基建投入不多,加上房地产投资下行导致需求整体不旺,供给方面有两条生产线投产新增产能约13%,区域景气程度一般。2015年后宁夏没有新增产能,区域内需求若能回升,景气有望改善。预计2014-2016年收入42.9\47.7\51.4亿元,归母净利润3.91\4.78\5.46亿元;上调EPS为:0.82\1.00\1.14元,维持“增持”评级。
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